嘉里物流将於12月7日起至下周三(11日)公开招股,发售价介乎每股8.8至10.2元,每手交易单位为500股,不计手续费的入场费为5100元。是次共发行2.16亿股,其中约10%在港公开发售,公司可有15%的超额配股权。按照指示发售价的中位数每股发售股份9.5元计算,本公司是次全球发售的所得款项净额约为19.079元。
公司拟将全球发售估计所得净额的51%用於拨付未来扩张及收购活动所需的资本开支,约40%将用作偿还嘉里建设所控的同系附属之部分免息及无固定还款期的贷款;另外9%拟用作营运资金及一般企业用途。
嘉里物流主席杨荣文预计到2020年,中国-东盟贸易将会飙升至1兆美元,公司正蓄势待发捕捉正在增长的亚洲贸易商机。杨荣文认为三中全会促进中国市场开放,会为公司带来机遇,但要须时机成熟才会大举进军内地市场。
嘉里物流管理层称,现时并没有具体的收购目标,并表示公司将会积极发展网上业务,计划发展网络交易货运。但管理层认为,现时内地网上交易平台竞争太激烈,无意与国内最大网络交易平台淘宝合作,因为公司营运模式不同。
但他指,当国内开放快递牌照,公司会考虑申请,并称未来将继续发展亚洲範围内综合物流业务的覆盖面,扩大国际货运全球网络,公司目前在35国家及地区拥有超过400个服务点,公司预期今年度纯利将不少於18.29亿元。